В самом сердце густого леса находится старинный город Ллорис, основанный много столетий назад эльфами. Однако люди вытеснили эльфов и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он без конца увеличивает налоги, что приводит горожан к бедности и голоду, оставляя их без средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, шериф безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у эльфов, отшельников леса, надеясь на их магическую помощь. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к ним, стремясь сохранить свой мир и спокойствие.