В небольшом живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не примечателен, скрывается загадочный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, полная ненависти и жаждущая возмездия за свое пленение. Она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лесные духи и русалки, стремясь заменить реальность сказочным миром. Алексей Попов, полный решимости спасти своих родных и освободить город, бросает вызов Хозяйке стихий. Его поддерживают верный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в жестокую битву против колдуньи, которая не намерена сдаваться без боя. В Калязине разгорается нешуточное сражение за семейные ценности, любовь и право на человеческое существование.