В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ежегодной ярмарки. Внезапно спокойствие города нарушается шокирующим убийством: жертвой становится Нефедьев, один из самых влиятельных дворян губернии. Расследовать это сложное дело поручено опытному детективу Алексею Лыкову из нижегородской сыскной службы. В процессе поиска истины Лыков сталкивается с темными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одержать победу, ему приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.