Маршал Василевский созывает экстренное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод с миссией найти этот завод. Среди бойцов - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточного института. Чтобы выяснить место расположения завода, разведчики должны проникнуть в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, чей смертельный враг, генерал Исимура, десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с химическим оружием на пленниках. Журавлёв и Исимура ввязываются в ожесточенный конфликт, так как японский генерал грозится взорвать подземное хранилище химоружия, спрятанное под заводом.
