Бывший оперативник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, известный своей меткостью в стрельбе и мастерством в рукопашном бою, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. Однако одна из его операций завершается трагедией — гибнет агент. Николай убежден, что среди них завелся «крот», но его отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревушку, где его бывший сослуживец руководит приграничным районом. Здесь Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.